創(chuàng)業(yè)板公開增發(fā)第一單 拓斯達1606.52萬新股上市
發(fā)布日期:2019-11-29
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11月28日,廣東省創(chuàng)業(yè)板第一家機器人上市企業(yè)廣東拓斯達科技股份有限公司(300607.SZ)公開增發(fā)的1606.52萬股A股股票正式在創(chuàng)業(yè)板市場上市交易。據悉,此次公開增發(fā)不僅成功募集資金6.50億元,而且還創(chuàng)下多個市場首例——創(chuàng)業(yè)板開板以來首例公開增發(fā)項目、近5年來A股市場首例圓滿完成的公開增發(fā)項目。
據悉,包括公司原股東在內的投資者合計申購股數為2374.07萬股,高出最終發(fā)行總量47.78%。同時,此次參與拓斯達公開增發(fā)的投資者中,出現(xiàn)了世界500強企業(yè)——中國工業(yè)兵器集團旗下投資機構的身影,充分體現(xiàn)出資本市場對拓斯達內在價值以及發(fā)展前景的認可。
增發(fā)募資擴充產能
自成立以來,拓斯達專注于高端智能裝備制造領域,以珠三角為基礎,深耕華南地區(qū)市場。憑借廣闊的營銷網絡渠道以及自主研發(fā)優(yōu)勢,公司產品受到下游工業(yè)制造企業(yè)的廣泛認可。但受廠房面積的限制,公司生產能力一直處于飽和狀態(tài),2017年、2018年1-9月公司工業(yè)機器人單機、注塑機配套設備產銷率均超過105%,滿負荷生產的東莞生產基地已不能匹配公司訂單。
本著擴充公司產能,搶占市場份額,滿足銷售增長的需求的目的,公司決定以江蘇蘇州為基地,籌建智能裝備產業(yè)園。2018年10月,公司發(fā)布《公開增發(fā)A股股票預案》,啟動公開增發(fā)再融資計劃。公司計劃發(fā)行不超過2600萬股股票、募資不超過8億元,投資于“江蘇拓斯達機器人及自動化智能裝備”項目。
2019年5月,公司公開增發(fā)再融資申請獲得證監(jiān)會正式核準發(fā)行的批文,公司需在6個月內完成公開增發(fā)事宜。
11月10日晚間,公司披露創(chuàng)業(yè)板公開增發(fā)招股意向書,宣告發(fā)行工作正式啟動。公司與保薦機構(招商證券)協(xié)商一致確定,此次將公開增發(fā)1606.52萬股股票,發(fā)行價格為每股40.46元,合計將募集資金6.50億元。
引領公開增發(fā)浪潮
11月28日增發(fā)新股的上市,標志著公司公開增發(fā)工作已經圓滿完成,也讓公司成為創(chuàng)業(yè)板開板以來首家公開增發(fā)成功的公司。
實際上,上一次A股公開增發(fā)成功的案例還要追溯到2014年5月,滄州大化當年公開增發(fā)3485.66萬股,完成募資3.65億元。此后由于非公開發(fā)行市場的崛起,公開增發(fā)這一小眾再融資方式也就此沉寂于市場。
在綜合考慮公司和資本市場情況后,公司決定選擇公開增發(fā)再融資,讓一條闊別市場五年后的再融資路徑重現(xiàn)江湖。在公司去年增發(fā)預案披露后,能科股份、紫金礦業(yè)等多家A股公司也跟隨拓斯達腳步,相繼走上公開增發(fā)再融資之路。
截至目前,紫金礦業(yè)公開增發(fā)也已完成,能科股份也已申購完成并發(fā)布網下發(fā)行結果和網上中簽率公告,博世科等幾家公司公開增發(fā)再融資工作也在穩(wěn)步推進中。
公司公開增發(fā)工作的圓滿完成,成功讓無人問津的再融資品種重新煥發(fā)生機,并獲得主流機構關注,為資本市場再融資環(huán)境帶來新氣象。
機構投資者國資背景強大
此次公司公開增發(fā)受到了公司原股東、機構投資者以及市場中小投資者熱情追捧,投資者合計申購股數為2374.07萬股,高出發(fā)行總量47.78%。由于投資者申購踴躍,最終僅有672股零股由招商證券組建的承銷團包銷,成功打破“公開增發(fā)就是券商高比例包銷”的市場偏見。
據悉,此次申購的網下機構投資者包括中兵投資管理有限責任公司(以下簡稱中兵投資)、中兵財富管理有限責任公司(以下簡稱為中兵財富)以及私募機構源樂晟資產管理有限公司(以下簡稱為源樂晟資產)等8家機構。
公開資料顯示,中兵投資和子公司中兵財富隸屬世界500強企業(yè)中國兵器工業(yè)集團,最終實控人為國務院國資委。此次二者申購的493.00萬股獲得全額配售,占發(fā)行總量30.69%,配售股份金額為1.99億元。其中,中兵投資獲配370.00萬股,占發(fā)行后總股本2.50%,為第六大股東。
中兵投資作為兵器工業(yè)集團公司統(tǒng)一的資本運營與資產管理平臺,已發(fā)起設立中兵國泰投資管理公司等基金平臺,并作為管理人受托管理了規(guī)模近100億元的基金。
此外,同樣具有國資背景的華菱津杉(天津)產業(yè)投資基金合伙企業(yè)也參與本次公開增發(fā)申購,獲得配售5.68萬股,配售股份金額為229.81萬元。華菱津杉的最終實控人為湖南省國資委。
值得一提的是,百億規(guī)模的明星私募機構源樂晟資產的身影也在這次公開增發(fā)中出現(xiàn)。此次源樂晟資產旗下的四只產品合計申購248.00萬股,獲得配售190.07萬股,占發(fā)行總量11.83%,配售股份金額為7690.20萬元。
前瞻布局參與“機器換人”浪潮
此次公司公開增發(fā)募集資金6.50億元,扣除發(fā)行費用0.41億元后,募集資金凈額6.09億元,將投向“江蘇拓斯達機器人有限公司機器人及自動化智能裝備”項目。依據公司測算,該項目達產后年銷售收入將達23.70億元,凈利潤3.06億元,助力公司營收規(guī)模與盈利水平的雙重提升。
隨著生產技術升級風口的到來,以工業(yè)機器人為代表的自動化智能裝備在制造業(yè)中的運用將不斷深化。IFR(國際機器人聯(lián)合會)的預測數據顯示,從2019年到2021年,我國工業(yè)機器人銷量年均復合增長率預計達到21%,工業(yè)機器人市場空間將進一步擴大。
此次募投項目實施完成后,公司將借助長三角地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢,更好地向需求客戶供應工業(yè)機器人及自動化解決方案等標準品、非標定制產品,降低產品運輸成本,積極參與逐漸興起的“機器換人”浪潮。
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